Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник в области военной контрразведки, обладающий навыками меткой стрельбы и боевых искусств, всегда готовый пойти на риск ради достижения своих целей, оказывается в сложной ситуации. В ходе одной из операций, в которой он принимает участие, случается неудача, в результате чего погибает агент. Устюжанин начинает подозревать наличие "крота" в их отделе, однако его временно отстраняют от службы, пока ведется расследование. Решив выманить предателя, который, как считает Николай, попытается устранить его, он направляется в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, руководителю приграничного района, и устраивается управляющим в местное лесное хозяйство. На новом месте работы Николай сталкивается с не меньшими опасностями: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что его предшественники либо исчезли при загадочных обстоятельствах, либо были убиты.
