В штабе Красной Армии проходит стратегическое совещание под руководством маршала Василевского. Основная задача - уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, которую мог бы спровоцировать взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает состав с войсками, в числе которых находится разведвзвод. Их миссия — обнаружить завод. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин — бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить местоположение объекта, они должны достичь Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком. К команде также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, своим давним врагом, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на людях проводят жуткие эксперименты с химическими веществами. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, особенно когда генерал угрожает детонировать подземное хранилище химического оружия, расположенное прямо под заводом.
