В 1895 году Нижний Новгород готовится к крупнейшему коммерческому событию — знаменитой ярмарке. Однако спокойное течение жизни нарушает шокирующее убийство одного из самых состоятельных жителей города, лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков из нижегородской полиции. В процессе расследования он сталкивается с проявлениями зла, которые превышают его представления о возможном. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.