В небольшом, живописном городке Калязин, который на первый взгляд кажется совершенно обычным, скрывается нечто необычное — секретный институт, занимающийся исследованием магии. Однажды, из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заключение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, намереваясь создать мир, населенный только сказочными созданиями. Алексей Попов, желая спасти своих родных и вернуть Калязину прежний облик, решает бросить вызов Хозяйке стихий. На его стороне выступают мастер кузнечного дела Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Однако, борьба оказывается сложной — в Калязине начинают разворачиваться драматические события, где на кону стоят семья, любовь и человеческая сущность.
