Среди густых лесов скрывается древнее поселение Ллорис, возведенное эльфами в давние времена. Однако люди вытеснили их, и теперь городом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет населения. Он безжалостно увеличивает налоги, ввергая жителей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, он изгоняет и подвергает пыткам. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решаются обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую силу. Но эльфы, не общавшиеся с людьми два столетия, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
